جيلي تستحوذ بالكامل علي شركة زيكر في صفقة بقيمة 6.5 مليار دولار

وقعت شركة جيلي أوتوموبيل هولدينجز ومجموعة زيكر رسميا اتفاقية الاندماج النهائية، بعد اقتراح قبل شهرين لتحويل زيكر إلى شركة خاصة. وستستحوذ شركة جيلي على جميع أسهم زيكر التي لا تمتلكها بالفعل، مع إتاحة الفرصة لمساهمي زيكر لتلقي الدفع نقدًا أو من خلال مبادلة الأسهم بأسهم جيلي، وفقًا لبيان صدر اليوم. ومن المتوقع حاليًا أن يكتمل الاندماج في الربع الرابع من عام 2025، مع استمرار زيكر ككيان مميز وتصبح شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة جيلي، وفقًا لبيان صانع المركبات الكهربائية.

الغاء تواجد زيكر في بورصة نيويورك

وسيتم إلغاء إدراج زيكر في بورصة نيويورك للأوراق المالية، ويمكن لمستثمريها الحصول على 2.687 دولار نقدًا أو 1.23 سهمًا من أسهم جيلي العادية المصدرة حديثًا مقابل كل سهم زيكر. يمثل كل ADS لشركة صناعة السيارات الكهربائية المتداولة في بورصة نيويورك 10 أسهم عادية، ويمكن لحاملي ADS الحصول على 26.87 دولار نقدًا لكل ADS أو استبدالها بـ 12.3 سهمًا جديدًا من جيلي.

صفقة شراء جيلي لزيكر بالكامل تبلغ 6.5 مليار دولار

وأعلنت شركة جيلي في السابع من مايو أنها قدمت خطاب عرض غير ملزم لشركة زيكر تقترح فيه خصخصة الشركة مقابل تقييم يبلغ 6.5 مليار دولار. وكان سعر الشراء المقترح من جانب شركة جيلي هو 2.57 دولار لكل سهم من أسهم شركة زيكر أو 25.66 دولار لكل سهم أمركي، وهو ما يمثل زيادة بنحو 13.6% فوق سعر إغلاق سهم زيكر في اليوم السابق للتداول في سوق الأسهم الأميركية، وزيادة بنحو 20% فوق متوسط سعر سهم زيكر المرجح بالحجم خلال الثلاثين يوم الماضية للتداول. ويمثل سعر الاستحواذ الذي تم الإعلان عنه اليوم زيادة بنحو 18.9 في المائة فوق سعر إغلاق أسهم زيكر في البورصة الأمريكية في 6 مايو، وزيادة بنحو 25.6 في المائة فوق متوسط سعر الإغلاق المرجح خلال 30 يوم تداول قبل الكشف عن الاقتراح.

جيلي ترفع عرضها للاستحواذ علي زيكر

ويبدو أن سعر الاستحواذ المرتفع يهدف إلى معالجة المخاوف التي أثارها بعض المستثمرين. وفي 30 مايو، ذكرت وكالة رويترز أن خمسة من المستثمرين الأوائل في شركة زيكر كتبوا إلى مجلس إدارتها، مؤكدين أن عرض الخصخصة المقترح من شركة جيلي بقيمة 2.2 مليار دولار أقل من قيمة الشركة . وشارك هؤلاء المستثمرون الخمسة في الجولة الأولى من التمويل الخارجي لشركة زيكر في عام 2021، والتي جمعت 500 مليون دولار، حيث بلغت قيمة الشركة  9 مليارات دولار في ذلك الوقت، كما ذكرت رويترز.

تاريخ زيكر

وتأسست شركة زيكر في مارس 2021 وأطلقت طرازها الأول،  001، في أبريل 2021، مما يمثل أحد أهم جهود جيلي لدخول سوق السيارات الفاخرة. وتم إدراج الشركة في بورصة نيويورك في 10 مايو 2024، لتصبح رابع شركة صينية لصناعة السيارات الكهربائية يتم إدراجها في الولايات المتحدة بعد نيو ولي أوتو وإكسبنج. وتبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة زيكر 7.07 مليار دولار، وهي أقل من القيمة السوقية لشركة نيو البالغة 9.37 مليار دولار.

جيلي تحاول دمج كل مواردها

ويعتبر استحواذ شركة جيلي على شركة زيكر جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها مجموعة تشجيانغ جيلي القابضة لدمج مواردها. وقالت شركة جيلي القابضة في بيان اليوم إن هذه الخطوة تمثل خطوة رئيسية جديدة في تنفيذ "إعلان تايتشو" وتعزيز استراتيجيتها "جيلي واحدة". وبعد اكتمال عملية الاندماج بين جيلي وزكر، تهدف شركة جيلي القابضة إلى تعزيز كفاءة التنفيذ الاستراتيجي وقدرات الابتكار والربحية بشكل أكبر، وبالتالي خلق قيمة أكبر لجميع المساهمين في الكيان المندمج، حسبما ذكرت شركة جيلي القابضة.